据外媒报道,利盟国际(Lexmark)已达成将公司出售的交易,买家包括珠海艾派克科技股份有限公司和专注亚洲的太盟亚洲资本,该交易的企业价值为36亿美元左右。收购财团中还包括君联资本。
利盟4月19日在声明中称,交易为全现金,每股40.50美元,资金来源为买家和债务融资的股权投资。本次交易获利盟公司董事会批准,预计将在2016年下半年完成,需受一定的股东及监管机构的批准。
在收购价格上,较昨天利盟34.66美元的收盘价,溢价17%。利盟2015年10月21日公开考虑战略替代方案计划,较当日收盘价,该股至今上涨了12%。
根据声明,利盟的两大业务集团以及该公司的地区和国家业务不会收到影响,其总部仍会设在美国肯塔基州的列克星敦。公司表示,鲁克(Paul Rooke)有望在交易完成后继续担任利盟总裁。Paul Rooke 表示:“此次并购,令人振奋。利盟董事局相信并购后进行严密的评估过程符合股东的最大利益。这次并购有利于我们的客户,也为我们的员工提供了新的机遇。”
艾派克科技股份有限公司董事长汪东颖表示:“利盟始终坚持追求卓越,也有着对客户、员工及社会坚守承诺的企业文化。我们很高兴能与利盟合作,利盟将继续致力于开发先进的技术和解决方案,为求更好地服务利盟的客户和业务合作伙伴,与此同时,也会为了未来的发展寻找未开发的机遇。”
近几年来,成像行业内的兼容合并浪潮不断翻滚。据再生时代新闻数据统计,仅2015年一年,就有16场或大或小的兼容合并活动,行业内几乎每月都会出现整合相关的消息。2015年,业内较大的整合活动有苏州恒久成为Cartridge World战略股东,还有艾派克以26.3亿元买入赛纳和史丹迪的重大资产重组方案。一连串的兼容合并活动似乎传递出一个信息,通用耗材行业在2016年将越发强大。在那么多中国企业成功向西方的标志性企业注资后,行业人士都明白到:中国企业这次是认真的了,中国市场不容忽视。
Doxense Europe总裁Giovanni Giusti曾任职于原装企业及通用耗材企业,也曾与中国及欧洲企业有过合作关系。在接受再生时代的采访时,Giusti曾表示,耗材行业是一个不断变化的行业,因此其必须不断向前、改变,不然就会走向衰落。Giovanni Giusti曾就职于利盟,他向再生时代透露,他是当初安排艾派克董事长汪东颖与利盟总裁Paul Rooke会谈的中间人。
作为12位演讲嘉宾之一,Giusti将出席2016再生时代欧洲打印耗材行业峰会,并讲述中国企业对全球成像行业的影响。届时,Giusti 将在峰会上为大家解读这桩价值36亿美元并购案背后的细节。他指出:“前来倾听了解中国企业为何对全球成像业如此具有影响力,是欧洲企业必须来参加峰会的一个原因。”