柯达就出售其柔印包装事业部与Montagu达成协议

美国纽约州罗切斯特，2018年11月12日 — 伊士曼柯达公司已就出售其柔印包装事业部与领先的私募股权公司Montagu Private Equity LLP签订最终协议。交易完成后，该业务部门将作为一家独立的新公司运营并面向包装印刷市场开发、生产和销售柔印产品，其中包括旗舰的柯达FLEXCEL NX系统。

随着所有权的更迭，该业务的组织架构、管理团队和成长文化将保持不变，正是以上优势近年来推动了柯达柔版印刷包装业务的长足发展。Chris Payne在过去三年担任柔版印刷包装事业部的总裁，亦将出任新公司的首席执行官。

柯达柔印包装事业部是由柯达孵化并为市场带来突破性创新的绝佳案例。在过去五年中，柔版印刷包装事业部在柯达公司内得到快速发展，并已成为包装印刷行业的重要参与者。该业务定位良好，将继续为包装领域的印刷企业提供有利可图的解决方案，保持在柔印生产领域的领先优势。

预计柯达获得的总价值将高达3.9亿美元的，涵盖以下组成：（1）基础购买价格为3.4亿美元，最终价格以购买价格调整而定; （2）对业务达成一致的绩效指标，即到2020年期间可获得高达3500万美元的潜在盈利; （3）Montagu在交易关闭时向柯达支付1,500万美元，作为柯达根据商业协议在交易关闭后向该业务提供的各种服务和产品的预付款，最终金额将以所完成的特定质押和抵押工作而定。

柯达将使用该交易的净收益减少未偿还的债务。公司计划使用额外资产货币化的现金收益进行再融资和/或偿还剩余的未偿还期限债务。

“此次交易是我们转型的重要转折点，也是柯达发展过程中重大、积极的一步。”柯达首席执行官Jeff Clarke表示，“柔印包装事业部的出售将为股东创造价值，并且能提供有实实在在的现金注入从而增强我们的财务状况，这将让我们能减少债务，改善公司的资本结构，并让我们能灵活投资于业务的增长引擎。”

柯达将继续致力于印刷行业，提供能满足印刷商的不断变化需求的产品和服务。在本交易后，柯达将继续专注于成长型领域，如腾格里环保印版、企业喷墨、工作流程软件和品牌授权。公司将利用好这些成长引擎，继续扩大其在商业印刷、胶片和高级材料中的价值，为未来的发展做好充分的准备。

该交易预计将于2019年上半年完成，但须获得所需的监管部门批准并满足成交条件。

瑞银投资银行在该交易中担任柯达的独家财务顾问，Akin Gump Strauss Hauer＆Feld LLP担任法律顾问。安永在该交易中担任Montagu的财务顾问，Bain＆Co.担任商业顾问，linklaters LLP担任法律顾问。

柯达与Montagu达成的协议（可在http://investor.kodak.com/investor-relations上获得）将于2018年11月13日EDGAR系统重新开放后向美国证券交易委员会提交备案。