佳能有意以全部现金方式，收购奥西公司的全部流通普通股。
●佳能与奥西的目标是要打造打印行业整体规模最大的企业
●此次收购行动将利用双方在产品范围、分销渠道、研发和业务部门等方面的互补优势，作出出色的并购
●佳能与奥西此举具有战略意义，是建基於双方成功的创新技术和客户服务
●佳能有意以现金收购价格每股8.60欧元，收购奥西公司全部股份。这个收购价比2009年11月13日的奥西收盘价高出70%，比其12个月的平均股价高出137%.
●奥西公司的董事会和监事会全体一致支持并建议此项并购计划
●奥西公司优先股存托权证的持有人：Ducatus、ASR和ING（共持有约总股本之19%）同意将其股份出售给佳能公司，大股东BestinverGestionS.A.（持股比例约为9.5%）已经出具了不可撤消的出售承诺书
●奥西将成为佳能的一个分部，总部设在荷兰Venlo，仍保持独立法律实体。在所有相关市场中，奥西的品牌将被保留并继续使用。奥西将继续管理其研发和制造业务。董事会和核心管理人员将保持不变。
●员工方面，现有的劳动合同将受尊重，不会受此次并购而导致裁员。
2009年11月16日-佳能与奥西今日宣布已经达成有条件协议，佳能公司将全部使用自有资金、以现金方式收购奥西公司股票，组合双方的打印业务。收购奥西股票的价格为8.60欧元/股，比2009年11月13日的奥西收盘价高出70%，比其12个月的平均股价高出137%.奥西公司全部流通股本价值约为7.3亿欧元。
佳能与奥西的目标是在现有业务规模基础上，结合两家企业的创新技术和客户服务，打造出打印行业整体规模最大的企业。此次收购行动将利用双方在产品范围、分销渠道、研发和业务部门等方面的互补优势，覆盖整个打印行业，成为一项出色的并购。#p#副标题#e#
佳能公司总裁及COO Tsuneji Uchida说：“我们欢迎奥西公司，这是从各个方面来说，我们理想的合作伙伴。通过佳能和奥西的组合，我们相信，我们能够实现明确的收益-不仅在产品研发方面，还包括产品组合和市场营销。我们有信心，这种强强联合将极大地促进达成我们的目标：成为打印行业的整体规模之第一名。”
奥西公司CEO Rokusvan Iperen说：“我期盼着尽早与佳能公司联盟。这对于我们两家企业都有很大的好处。我们抱有相同的价值观，同样致力于技术创新。由于我们拥有客户、技术、当然还有出色的员工，佳能公司有意与奥西公司联合，我对此感到自豪。这是全球打印行业中最佳的组合行动，它能够在产品研发、制造和分销等领域产生规模效应。组合后的组织让我们能够在亚洲市场获得巨大的网络规模，并在欧洲和美国市场上获得交叉销售的机会。客户将从我们出色的产品和服务中获益，而员工也将获得具有吸引力的职业发展机会。”
战略考量
佳能与奥西能够在彼此的技术创新和客户服务上谋求发展，形成一个强大的联合体，获得长远发展的成功。类似的技术导向背景和企业价值观将成为一种重要推动力量，帮助其成为全球打印行业的领导企业。
佳能与奥西拥有类似的企业价值观背景、以客户为导向的企业文化以及以技术为驱动的业务模型。作为世界领先的文件管理和专业打印供应商，奥西公司给此次组合带来的是在生产型打印、大幅面打印和商业服务等领域的专业知识和技术优势。奥西公司的战略专注于加强其分销能力、提高产品竞争力并改进业务运营。组合后，奥西公司将能够获得佳能在亚洲市场已经非常完善的销售和营销网络。另外，奥西还将从佳能集团世界一流的制造工艺、基础设施中获益，佳能的雄厚财力也将可以支持奥西在业务扩张方面的投资需要。佳能与奥西的组合将在SOHO、办公、生产和大幅面打印等领域具有领先优势，提供超级出色的产品和服务。通过其增强的规模、创新技术和强大的分销网络，它将能够提供最佳的客户服务。
奥西和佳能的技术和产品互为补充，均可从不同地区、不同业务中的多元化发展中获益。
2006年，在其“全球出色企业计划”（Excellent Global Corporation Plan）的第三阶段，佳能公司的目标是要在所有关键商业绩效中，成为世界最大的100家企业之一。为了实现这一目标，其主要策略之一就是要在其当前所处的所有核心领域中成为世界第一大企业。奥西公司在32个国家中拥有强大的直销和直接服务队伍，可以为佳能品牌的产品提供高价值的额外销售和服务支持。另外，佳能公司还将从奥西公司的生产型及大幅面打印产品线中获益。在这些领域中的联合研发也将带来效率的提高。
打印行业目前正在经历一段兼并重组时期。其驱动力量是，企业规模正在变得越来越重要，尤其是在技术研发和产品制造领域。只有那些能够通过增加规模、运用行业最佳工艺和基础设施改进其盈利能力的企业，才能成为打印行业的领导者。佳能与奥西形成了理想的组合。两家企业的组合将能够为其客户提供优化服务，并成为毫无争议的市场领导者。#p#副标题#e#
奥西公司在组合行动中的位置
组合完成之后，奥西公司将继续为独立法律实体，成为佳能公司的一个业务分部，总部设在荷兰Venlo.奥西将负责全球范围内的大幅面打印、商业数码印刷和商业外包服务业务。奥西公司的办公产品业务将被整合到佳能的Office Imaging Products division（“OIP”）业务部门。而未来佳能的大幅面打印业务将被整合到奥西的ProductionPrintingDivision业务部门之中。
为了在适当的细分市场中获得最佳的业务规模，奥西分部将向佳能董事会直接汇报，并独立管理其研发和制造业务。另外，奥西公司的总部将结合技术研发、产品制造和销售功能，在佳能欧洲地区的业务中扮演重要角色。奥西公司当前的董事会及核心管理人员将保持不变。在奥西分部中，强大的奥西品牌将被保留，并用于所有相关市场之中。
公司治理
在组合完成后，奥西分部的董事会将由以下人员组成：VanIperen、Kerkhoven和Schaaf先生。奥西的监事会将包括以下人员：Tanaka、Elverding和Baan先生，以及从佳能高管中挑选出的其他三位主管。
业务整合阶段
佳能与奥西的业务整合将在三年内完成。佳能和奥西已经在高层次整合计划和整合项目结构方面达成共识。整合的目标是优化所有业务领域中销售、服务、市场、研发及制造和物流功能的效率。整合过程将在佳能OIP和奥西专门选派的高管领导下进行。
社会影响
奥西员工将成为打印行业全球领导企业的一部分。这家企业将充分反映两家公司的强大品牌优势。奥西和佳能认为，除了已经公布的员工裁减计划之外，此次组合不会对奥西公司的现有雇员产生任何实质性的负面后果。组合行动将尊重奥西员工的权益，其中包括与奥西工会之间达成的保证协议条款、适用的社会保障计划和集体劳动合同。组合行动还将尊重公司已经向奥西员工承诺的责任。
客户
佳能与奥西两家企业的客户将从高质量产品和服务范围、全球营销及服务网络的扩大中收益。
业务伙伴
奥西公司将谨慎研究其各种商业伙伴，在上述组合交易完成后的未来发展。
组合计划的财务要点
佳能公司有意将全部使用自有资金、以现金方式收购奥西公司股票，组合双方的打印业务。收购奥西股票价格为8.60欧元/股：
●这个收购价比2009年11月13日的奥西收盘价高出70%，
●比其12个月的平均股价高出137%.
在组合计划完成之前，公司将不会宣布任何新的分红行动。#p#副标题#e#
已经签署协议的股东
BestinverGestionS.A.SGIIC，奥西流通股持股比例约为9.5%，承诺在收购成功之后出售其所持股份。
Ducatus N.V.，ASRNederland N.V.及INGAM Insurance Companies B.V.，分别是奥西和Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Océ优先股存托权证的持有人，合计持有奥西有投票权股份的约19%，已经与佳能公司达成有条件协议，承诺在收购成功之后向其转让其存托权证及优先股。
建议
考虑到本交易的战略、财务和社会影响，并考虑到奥西公司所有其他股东、客户及员工的利益，奥西公司董事会及管理层一致支持与佳能公司的组合行动。奥西公司的董事会建议股东接受佳能公司的收购要约。
组合计划的融资
假设奥西公司的普通股股东100%接受收购价格，组合计划需要动用的资金总量约为7.3亿欧元。收购奥西的优先股及存托权证所需现金约为6500万欧元。佳能公司希望根据需要，为奥西提供长短债的重新融资。截至2009年8月31日，长短债合计金额为7.04亿欧元。佳能公司将利用其自有资金支付收购价格，并偿付债务。
预计时间表
●收购计划备忘录将在2010年第一季度发布，并同时开始实施收购计划。
●发布收购计划备忘录之后，奥西公司将召开临时股东大会，告知其股东收购计划的相关事宜，并获得股东批准。
●收购计划的完成日期待定
顾问
Mizuho证券为佳能公司的财务顾问。
Stibbe和Herbert Smith为佳能公司的法律顾问。
ING企业金融公司为奥西公司的财务顾问。
Lazard是奥西董事会的法律顾问。
DeBrauwBlackstone Westbroek为奥西公司的法律顾问。
Hill&Knowlton为奥西公司的传播顾问。
交易券商
富通银行（荷兰）/Mees Pierson CFCM将为此次组合交易提供证券服务。
沪公网安备 31011702001106号